Novartis convoca una Junta Extraordinaria de Accionistas y envía la correspondiente agenda con el orden del día a los accionistas. Sandoz emite el prospecto de salida a Bolsa y la propuesta de voto a la escisión

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viernes, 18 Agosto 2023 - 1:39pm

Anuncio ad hoc de conformidad con el art. 53 LR

 

  • Invitación a la Junta General Extraordinaria de Novartis el 15 de septiembre de 2023 y publicación del agenda con el orden del día para accionistas
  • Publicado el prospecto de salida a Bolsa de cotización de Sandoz
  • Propuesta de distribución de un dividendo en especie de las acciones de Sandoz a los accionistas de Novartis: una acción de Sandoz por cada cinco acciones de Novartis y un ADR de Sandoz por cada cinco ADR de Novartis
  • Se planea que la escisión de Sandoz podrá ocurrir alrededor del 4 de octubre de 2023
     

Basilea, 18 de agosto de 2023 — Novartis ha invitado a una Junta General Extraordinaria (EGM, por sus siglas en inglés) de accionistas de Novartis, prevista para el 15 de septiembre de 2023, en relación con la propuesta de escisión del 100% de Sandoz, el negocio de genéricos y biosimilares de Novartis.

En la Junta General de Accionistas, los accionistas de Novartis votarán dos propuestas:

 

  1. Una distribución especial por parte de Novartis AG de un dividendo en especie para efectuar la escisión de Sandoz Group AG.
  2. Reducción del capital social de Novartis AG en relación con la escisión de Sandoz Group AG.

La Junta General de Accionistas se ha convocado después de que el Consejo de Administración de Novartis aprobara y recomendara por unanimidad que los accionistas aprobaran la escisión propuesta de Sandoz a través de una escisión.

Éste es un paso clave en este proceso, que se inició en agosto de 2022 cuando Novartis anunció su intención de escindir el negocio de Sandoz para crear una compañía independiente a través de una escisión del 100%. Novartis confía en que se trata de lo mejor para los accionistas, ya que dará lugar lugar a una empresa líder a nivel europeo y un líder mundial en genéricos y biosimilares, así como a un Novartis más enfocado. De cara al futuro, ambas compañías podrían centrarse en maximizar la creación de valor para sus accionistas priorizando la asignación de capital y recursos, empleando políticas de estructura de capital separadas y aumentando el enfoque de la administración en sus respectivas necesidades comerciales.

La información adicional publicada hoy sobre Sandoz y la escisión propuesta incluye:

Está previsto publicar a principios de septiembre un suplemento con los estados financieros combinados y pro forma del primer semestre del año de Sandoz.

Si los accionistas de Novartis aprueban la distribución especial propuesta en la Junta General de Accionistas, la escisión se implementará mediante la distribución de un dividendo en especie de acciones de Sandoz a los accionistas de Novartis, y de ADR de Sandoz (American Depositary Receipts, por sus siglas en inglés) a los titulares de ADR de Novartis.

Los accionistas de Novartis y los titulares de ADR de Novartis recibirán:

  • 1 acción de Sandoz por cada 5 acciones de Novartis
  • 1 ADR Sandoz por cada 5 ADR de Novartis

Se espera que la escisión sea neutral desde el punto de vista fiscal para los impuestos suizos y el impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos.

Detalles adicionales de la transacción

La propuesta de escisión del 100% de Sandoz está prevista para el 4 de octubre de 2023, o alrededor de esa fecha. La agenda con el orden del día con información para accionistas de Novartis incluye un calendario indicativo de los próximos pasos para la escisión de Sandoz propuesta.

Se planea que Sandoz cotice en la bolsa suiza SIX, con un programa ADR en los Estados Unidos. Los ADR no cotizarán en una bolsa de valores nacional de los Estados Unidos.

Además de la aprobación de los accionistas de Novartis, la finalización de la escisión de Sandoz propuesta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, incluida la recepción de las aprobaciones necesarias para la cotización de las acciones de Sandoz, ningún evento fuera del control de Novartis que impida la escisión y ningún cambio adverso material. No puede haber ninguna garantía con respecto al momento final de la transacción propuesta o que la transacción se completará.

Acerca de Novartis

Novartis está reinventando la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas. Entregamos medicamentos de alto valor que alivian las mayores cargas de enfermedad de la sociedad a través del liderazgo tecnológico en investigación y desarrollo y nuevos enfoques de acceso. En nuestra búsqueda para encontrar nuevos medicamentos, nos clasificamos constantemente entre las principales compañías del mundo que invierten en investigación y desarrollo. Alrededor de 103.000 personas de más de 140 nacionalidades trabajan juntas para llevar los productos Novartis a casi 800 millones de personas en todo el mundo. Obtenga más información en https://www.novartis.com 

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Sandoz, una división de Novartis, es líder mundial en productos farmacéuticos genéricos y biosimilares. Nuestro propósito es ser pioneros en el acceso de los pacientes mediante el desarrollo y la comercialización de enfoques novedosos y asequibles que aborden las necesidades médicas no satisfechas. Nuestra visión es ser la compañía de genéricos líder y más valorada del mundo. Nuestra amplia cartera de medicamentos de alta calidad cubre las principales áreas terapéuticas.

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